|
|
10 המגייסות הגדולות ב-2012 "המציאו את עצמן מחדש" [צילום: פלאש 90]
|
|
|
|
|
הקרנות המסורתיות רשמו גיוסים של כ-19.7 מיליארד שקל בשנת 2012 - הגיוס הגבוה ביותר מאז שנת 2009, ומנגד, גיוסים של כ-370 מיליון שקל בלבד נרשמו בקרנות הכספיות. כך עולה (יום ד', 16.1.13) מסיכום שנה וחודש דצמבר שערך בית ההשקעות מיטב.
יצוין, כי עשר המגייסות הגדולות של 2012 "המציאו את עצמן מחדש", במובן זה שהשווי הנוכחי שלהן הושג כמעט כולו במהלך השנה החולפת. מנגד, עשר הפודות הגדולות איבדו בממוצע שיעור גבוה מאוד מנכסיהן בשל הפדיונות - כ-40%!
במקום הראשון בגיוסים ב-2012 נמצאת הקרן "פסגות (00) מטרה: תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל" עם גיוס של כ-2 מיליארד שקל, ובדצמבר לבדו גייסה הכי הרבה הקרן "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" - כ-430 מיליון שקל.
מנגד, במקום הראשון בפדיונות אשתקד נמצאת הקרן "מגדל (00) כספית עם הנפקות מק"מ", עם פדיון של כ-2.8 מיליארד שקל, ובמקום הראשון בפדיונות בדצמבר נמצאת הקרן "הראל פיא (00) כספית פלטינום" לאחר שרשמה פדיון חודשי של כ-520 מיליון שקל.
הקרנות המחקות גייסו מתחילת השנה כ-5.83 מיליארד שקל (כ-30% מסך הגיוס בקרנות המסורתיות), בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה ואג"ח קונצרני שגייסו כ-2.5 וכ-1.85 מיליארד שקל, בהתאמה. כ-95% מסך הגיוסים הופנו לקרנות שאינן גובות דמי ניהול.
שחיקה כללית בדמי הניהול
בכלל, 2012 התאפיינה בשחיקה ניכרת בדמי הניהול אשר ממשיכים להוות אחד מהגורמים המרכזיים בבחירת קרן נאמנות, ובהתאם לכך השחיקה בהם נמשכת: בשנת 2012 הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.55%, כאשר עשר הקרנות המגייסות גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.4% בלבד, בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.9%.
שנת 2012 נפתחה עם 13 קרנות ב"מועדון המיליארד" (מנהלות מעל מיליארד שקלים) בו נוהלו כ-35 מיליארד שקל, מתוכם כ-90% מהנכסים שויכו לקרנות כספיות ושקליות, בדגש על קרנות מק"מ יחיד, דבר שהתבטא היטב בדמי הניהול הנמוכים במועדון, שעמדו על ממוצע של כ-0.3%. לאחר שנה פוריה של גיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות, נוספו לא פחות מתשע קרנות חדשות למועדון המיליארד, בו מנוהלים, נכון לסוף 2012, כ-44 מיליארד שקל.
בסיכום שנת 2012, ולמרות הגיוסים של כלל התעשיה, כ-55% מהקרנות רשמו פדיונות - כ-10% מ-700 הקרנות שסיכמו את 2012 עם פדיונות, איבדו למעלה מ-100 מיליון שקל כל אחת.
אלטשולר הוא המגייס הבולט ביותר ב-2012, לאחר גיוס מרשים של כ-7.7 מיליארד שקל, ובצד השני, אי.בי.אי, שאיבדה כ-2 מיליארד שקל, והיא הפודה הגדולה ביותר בסיכום השנה.
