|
|
לסקר. גייס חצי מיליארד ד'. בלי צרפתי
|
|
|
|
|
חברת החשמל השלימה הלילה (ו', 23.1.09) גיוס של 500 מיליון דולר בארה"ב - כך נודע ל-TheMarker. מדובר בהנפקת אג"ח במח"מ של 11 שנה למשקיעים מוסדיים, שנסגרה בריבית דולרית חסרת תקדים של 9.375%. חברת החשמל התכוונה לגייס 200 מיליון דולר, אך החליטה להגדיל את ההנפקה לאור ביקושי יתר שהסתכמו בכ-2 מיליארד דולר. בדקות אלה מסוכמת ההנפקה, אותה הובילו ג'יי-פי מורגן וסיטי בנק. דירוג האשראי של החברה עומד על Baa2.
ביום שלישי השבוע, יצאו מנכ"ל חברת החשמל, עמוס לסקר וסמנכ"ל הכספים, הראל בלינדה, לרוד-שואו בלונדון ובניו-יורק לקראת ההנפקה. זהו גיוס חלקי ממסגרת חוב של 1 מיליארד דולר שאישר דירקטוריון החברה לפני כחודשיים. לפי הערכות, גיוס ראשון זה נועד לבחון את תנאי השוק , על-רקע חשש החברה מריביות גבוהות יחסית בעת זו.
חברת החשמל נדרשת מדי שנה לגיוסי הון בסך 4 מיליארד שקל עבור מימון תוכנית הפיתוח של החברה, וכן להחזרי חוב בגין נטילת הלוואות או הנפקת איגרות חוב. עם זאת, פרישת ההחזרים של חברת החשמל מורה על לוח סילוקים לא ישר - כאשר בשנת 2009 יעמוד סך ההחזרים לו מחויבת החברה על 5.9 מיליארד שקל. זאת, כאשר כבר ב-1 במרץ 2009 תידרש החברה לפירעון של מספר הלוואות בו-זמנית בגובה כ-500 מיליון דולר.
לפני מספר חודשים גייסה החברה 250 מיליון שקל מבנק דקסיה ישראל, ולפני כחצי שנה השלימה גיוס של 1 מיליארד דולר בארה"ב, בהנפקה שנסגרה בריבית דולרית של 7.25%. לפני כשבוע, אישר הקבינט הכלכלי-חברתי לחברת החשמל לגייס הון בהיקף 500 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים, שתוביל לידר שוקי הון. מדובר באג"ח בלתי סחירות וצמודות מדד בעלות מח"מ של 11 שנה.
