240 מיליון ד' בהלוואה לשותפים הישראלים בים תטיס

דלק קידוחים מסרה (יום ה', 9.6.11) כי השותפים הישראלים בפרויקט ים תטיס חתמו על הסכם הלוואה בהיקף כולל של כ-240 מיליון דולר, עם קונסורציום של בנקים בראשותו של בית ההשקעות מורגן סטנלי.

כזכור, לפני כחודשיים הודיעו השותפים הישראלים בפרויקט ים תטיס על פירעון מוקדם של אגרות חוב בהיקף כולל של 275 מיליון דולר עבור משקיעים מוסדיים בארה"ב. בהתאם להודעת הפירעון המוקדם, נפרעה יתרת אגרות החוב בתחילת מאי, תמורת סכום של כ-24.73 מיליון דולר, הכולל את תשלומי הקרן, הריבית ודמי הפירעון מוקדם. מטרת הפירעון המוקדם הייתה לאפשר לשותפות לפעול לקבלת מימון מחדש המגובה בבסיס תזרים ההכנסות הצפויות בפרויקט, עליו הודיעה כעת.

בהסכם שנחתם כעת בין דלק קידוחים לבנקים נקבע כי השותפות תקבל הלוואה בסכום של כ-108.7 מיליון דולר. ההלוואה תשמש למימון חלקה של השותפות בעלויות הכרוכות בביצוע הפעולות שתבוצענה בזכויות נפט המוחזקות על-ידה. במקביל, נחתמו הסכמי מימון מול שותפות אבנר לקבלת הלוואה בסכום של כ-108.6 מיליון דולר, ומול דלק השקעות, לקבלת הלוואה בסכום של כ-22.7 מיליון דולר.

ההלוואה של דלק קידוחים היא לתקופה של עד שלוש שנים, בכפוף לקצב מכירת הגז מהמאגר. במקרה בו קצב מכירת הגז יהיה גבוה מהקבוע במודל הבסיס אשר צורף להסכם, ישמש חלק מעודפי התזרים לפירעון מוקדם של ההלוואה. לשותפות הזכות לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה בכל עת ללא תשלום עמלה.

ההלוואה היא דולרית ונושאת ריבית שנתית משתנה המחושבת לפי LIBOR לשלושה חודשים בתוספת מרווח של 2.75%. ההלוואה תיפרע החל בחודש אוקטובר 2011 ב-11 תשלומים רבעוניים שאינם שווים, בהתבסס על תחזית מכירות הגז שנקבעו במודל הבסיס. בנוסף, עם קבלת ההלוואה, תשלם השותפות תשלום חד-פעמי בגובה של 2% מהיקף ההלוואה, בגין עמלות גיוס ההלוואה להן התחייבה בהתאם להסכם המימון.

לצורך קבלת המימון, הקימה השותפות חברה ייעודית בשם דלק קידוחים מימון ים תטיס. הסכום שיינתן לחברה זו יועבר במקביל כהלוואה לשותפות. להבטחת פירעון ההלוואה משעבדת השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורים למאגר מרי שליד אשקלון, לרבות זכויותיה במתקנים שבפרויקט וזכויותיה בהסכמי מכירת גז.

בשנת 2010 סיפק מאגר ים תטיס 40% מאספקת הגז הטבעי לישראל, ומדובר כיום במאגר היחיד המספק גז בישראל כבר כעת.