|
|
מנכ"ל כלל פיננסים, שוקי אברמוביץ'
|
|
|
|
|
S&P מעלות מציגה לראשונה (יום ד', 14.1.09) את הדירוג המלא לקרנות הנאמנות המנוהלות על-ידי חברת כלל פיננסים. הדירוגים ניתנו לקרנות במסגרת תהליך הערכה אינטראקטיבי, הכולל נתונים פנימיים של החברה ופגישות עם מנהלי השקעות.
הדירוג נעשה במסגרת הסכם התקשרות ובתמורה לתשלום. כלל פיננסים מצטרפת ל-6 חברות ניהול קרנות שעברו תהליך זה ונחשפו לדירוג מלא - אנליסט, פסגות, אקסלנס נשואה, ילין לפידות, אלטשולר שחם והראל פיא.
כלל פיננסים מוחזקת ב-100% על-ידי כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות. החברה האם, מוחזקת במלואה על-ידי קבוצת כלל פיננסים, מקבוצת כלל אחזקות ביטוח. הקבוצה עוסקת במגוון פעילויות, ביניהם חיתום, ברוקראז' ומחקר Sell-Side, תעודות סל, נגזרים, סטראקצ'רים, ניהול תיקי השקעות ונוסטרו.
עד סוף 2007 פעלו בקבוצה שתי חברות לניהול קרנות נאמנות - חברת "תשואות ניהול קרנות נאמנות" ובה נוהלו קרנות שהוקמו על-ידי החברה האם וקרנות "מתארחות", וחברת "אילנות בטוחה קרנות נאמנות", חברה שנקנתה על-ידי הקבוצה ביוני 2006 מבנק דיסקונט. בינואר 2008 חל שינוי מבני ואסטרטגי בקבוצה עם מיזוג פעילות שתי החברות לניהול קרנות תחת חברה אחת - "כלל פיננסים ניהול קרנות נאמנות" והפסקת פעילות "אירוח" הקרנות.
שווי הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות, נכון לדצמבר 2008, עמד על 10.56 מיליארד שקלים וזאת לאחר ירידה של כ-11.8% בהשוואה לשיעור ירידה של 18.6% בשוק הקרנות כולו. בשנה זו הצליחה כלל פיננסים קרנות נאמנות לשפר את מעמדה בשוק הקרנות ולהפוך את המגמה שחוותה הקבוצה ב-2007, כאשר הציגה קיטון של כ-16% בשווי הנכסים המנוהלים לעומת גידול של כ-11% בשוק הקרנות. שווי נכסי החברה מהווה 11% מכלל שוק הקרנות וממקמים אותה כחברה השנייה בגודלה.
בחברה מנוהלות 89 קרנות נאמנות הפועלות בכ-35 סיווגי השקעה שונים. מיזוגן של שתי חברות ניהול הקרנות שפעלו בקבוצה הביא לכך שקיימות קטגוריות השקעה בהן מנוהלות מספר קרנות דומות. בנוסף, בחברה מנוהלות 11 קרנות במעמד מס "חייבת" שגם להן קרנות דומות במדיניות השקעה במעמד מס "פטורה".
