חברת הנדל"ן אאורה דיווחה (יום ה', 29.6.23) כי חברת ביטוח גדולה צפויה להשקיע יותר מ-70 מיליון שקל באגרות חוב ובאופציות למניות של אאורה. ל-News1 נודע כי מדובר בקבוצת כלל ביטוח.
במסגרת הסכם ההשקעה, אאורה תנפיק לחברת הביטוח 26.6 מיליון שקל ע.נ. מסדרת אג"ח י"ז במחיר 102.6 אגורות תמורת 1 שקל ע.נ. אג"ח המשקפת ריבית של כ-4.05% (צמוד מדד, מח"מ ארוך) וכן 44 מיליון שקל ע.נ. מסדרת אג"ח ט"ו במחיר של 100.2 אגורות תמורת 1 שקל ע.נ. אג"ח המשקפת ריבית של כ-4.5% (שקלית, מח"מ קצר).
בנוסף יוקצו במסגרת הגיוס כ-5.6 מיליון אופציות למניות אאורה הניתנות למימוש עד 01.06.24 במחיר מימוש של 7.1 שקל למניה, המשקף פרמיה של כ-9.5% ביחס למחיר הסגירה ביום המסחר הקודם. מימוש מלא של האופציות יזרים לאאורה 40.1 מיליון שקל נוספים.
מאאורה נמסר כי הגיוס מבטיח חוסן כלכלי, איתנות וגמישות פיננסית, האצת פעילות הבנייה והשיווק והוא מספק יתרונות בולטים לחברה נוכח תנאי המאקרו.
לאחרונה הודיעה אאורה על הסכם אסטרטגי עם חברת הפניקס, במסגרתו הפניקס העמידה הון עצמי בשני פרויקטים והזרימה לאאורה 120.5 מיליון שקל. בנוסף, הפניקס צפויה להשלים בשנה הקרובה השקעת הון עצמי בשני פרויקטים נוספים סך של כ-230 מיליון שקל וסה"כ כ-350 מיליון שקל. להפניקס זכות קדימה להעמיד הון עצמי בסך כ-250 מיליון שקל נוספים למגה פרויקט חמישי באופן שבו מימוש מלא של ההסכם הוא בהיקף כולל של כ-600 מיליון שקל. יש לציין כי גם חברת הביטוח מנורה היא משקיעה מובילה באאורה עם החזקה של 12% ובית השקעות מור עם החזקה של 6%.
לאאורה 13 פרויקטים בשיווק וביצוע בהיקף כולל של כ-3,000 יח"ד וכן 77 פרויקטים נוספים כך שסך כל היח"ד שהיא צפויה לבנות עומד על כ-40,000 אלף יח"ד. יעדי החברה הן להגיע למלאי של כ-50,000 יח"ד עד סוף שנת 2023 והון עצמי שיחצה רף של 1 מיליארד שקל תוך שנה וחצי - עד סוף שנת 2024.
בשנה החולפת - מסוף יוני 2022 ועד היום - עלה מחיר מניות אאורה בשיעור של 2.4%. זאת, לאחר שבסוף פברואר ירד מחיר המניות באופן דרמטי. מאז תחילת מרס ועד היום זינק מחיר מניות החברה בשיעור של 29.8%.
