חברת דואר ישראל פרעה היום את חובה לקופת המדינה. כך הודיע (יום ג', 13.4.10) משרד האוצר. חוב החברה עמד על כ-285 מיליון ש"ח לטובת החשב הכללי באוצר - חוב שהוא בעצם תשלום למדינה על העברת נכסי הדואר, שהיו עד אז בבעלותה, לידי דואר ישראל. ההלוואה הייתה צמודה למדד ונושאת ריבית של 6.5%.
בסוף חודש מרס השלימה דואר ישראל גיוס של 400 מיליון שקלים בהנפקת אגרות חוב מגופים מוסדיים, בריבית של 3.88%. הנפקה זו נחשבת בשוק ההון למוצלחת במיוחד: להנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של כמעט פי ארבעה מן הסכום המוצע - מיליארד וחצי שקלים. האג"ח הונפקו במח"מ של כ-6 שנים. הקרן תוחזר ב-20 תשלומים חצי-שנתיים החל מאפריל 2012. אגרות החוב דורגו על-ידי מידרוג ברמה של Aa3 (מקביל לדירוג "AA-" של S&P - מעלות).
מטרת הגיוס הייתה בעיקרה לשיפור מבנה החוב של דואר ישראל לחשב הכללי, גיוון מקורות האשראי ותזרים המזומנים של החברה, כניסת חברת הדואר לתחום הסלולר כמפעיל וירטואלי (MVNO) ולשדרוג תשתיות בנק הדואר.
את הגיוס הובילו פועלים IBI, בשיתוף אקסלנס חיתום, מיטב חיתום וכלל חיתום. עורכי הדין מני נאמן וניר מילר ממשרד הרצוג פוקס נאמן ליוו את תהליך ההנפקה. יועץ ההנפקה לדואר ישראל היה שמואל גורטלר.
שר האוצר
יובל שטייניץ בירך על השלמת המהלך ומסר כי "זהו צעד ראשון להרחבת השירותים הפיננסים של הדואר ובנק הדואר בעיקר לתושבי הפריפריה ולשכבות החלשות באוכלוסיה היום שמתקשים לקבל שירותים פיננסים מהבנקים המסחריים".
שר התקשורת
משה כחלון אמר כי "הפעולה שביצעה חברת דואר ישראל והגיוס המהיר של האג"חים מעיד על האמון שמעניק עולם העסקים לחברת דואר ישראל. אין לי ספק שהכסף יאפשר לחברת הדואר להתפתח לתחומים נוספים. למרות שחברה מחזירה כעת סכום נכבד למדינה כשר הממונה אני רוצה להבהיר שמדובר במהלך כלכלי גרידא ולא על צעד שמצביע על שינוי כל שהוא בסטטוס של חברת הדואר".
החשב הכללי במשרד האוצר,
שוקי אורן, סבור שההסכם הנוכחי יביא לקידום חברת הדואר, לרבות השגת שקיפות והגברת היעילות בהתנהלותה הפיננסית והעסקית. צעד זה ובצידו הנפקה מתוכננת של אגרות חוב לציבור על-ידי חברת הדואר, יתרמו לאיתנותה הפיננסית של חברת הדואר ובאמצעות זאת לפיתוח שוק הדואר.
