|
|
מנכ"ל מזרחי-טפחות, אלי יונס [פלאש 90]
|
|
|
|
|
לאור ביקושים ערים של למעלה ממיליארד ש"ח גייס בנק מזרחי-טפחות כ-494 מיליון ש"ח, במקום כ-150 מיליון ש"ח - הסכום שהבנק תכנן לגייס מלכתחילה.
ההנפקה, שהיוותה הרחבת לסדר האג"ח "טפחות 30" ואשר באמצעותה הבנק כבר גייס בעבר מאות מיליוני שקלים, התקיימה בשני שלבים - מוסדי וציבורי.
בשלב המוסדי גייס הבנק כ-400 מיליון ש"ח ובשלב הציבורי גויסו עוד כ-94 מיליון ש"ח. כתבי ההתחייבות הנדחים שגויסו בהנפקה נחשבים הון משני רגיל. כאמור, היקף הביקושים בשני השלבים עמד על למעלה ממיליארד ש"ח.
התשואה בהנפקה נסגרה על 3.35% - 1.2% מעל אג"ח ממשלתי צמוד מקביל והמח"מ בסדרה הינו 6.67 שנים. יש לציין, כי מדובר בפרמיה נמוכה יחסית מן המקובל. רק בחודש פברואר האחרון ביצע הבנק גיוס בכתבי התחייבות נדחים באותה סדרה, כשאז המרווח מול האג"ח הממשלתי עמד על 2.5%.
אלדד פרשר, סמנכ"ל ומנהל החטיבה הפיננסית במזרחי-טפחות, אמר כי הצלחת ההנפקה, הביקושים הערים והתשואה הנמוכה הם עדות לאמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות, הנגזר בין השאר, מפרופיל הסיכון המשופר שלו. פרשר ציין כי הגיוס הגדול מספק את צרכיו ההוניים של הבנק לרבעונים הקרובים וכמובן יתרום להלימות ההון שלו.
