|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
אפריקה: קשיים בהסדר עם בעלי האג"ח הקצרות
|
בעלי אפריקה-ישראל ייפגשו היום עם הגופים המוסדיים המחזיקים באג"ח שלה ● המוסדיים, כשבראשם פסגות, מאותתים שלא יסכימו לדחיית פרעון אג"ח ליותר משנתיים, כאשר לבייב מבקש דחייה לפחות ל-5 שנים
|
|
קשיים בקבלת פריסה ארוכת-טווח. לבייב [צילום: פלאש 90]
|
|
|
|
|
היום (א', 13.9.09) צפוי להיפתח המשא-ומתן על הסדר חובותיה של אפריקה-ישראל בפגישה של ראשי החברה עם הגופים המוסדיים המחזיקים ב-13 סדרות האג"ח שלה. נכון להיום, לאפריקה-ישראל חובות של כ-9 מיליארד ש"ח, כולל חובות ריבית והצמדה. הצדדים צפויים בפגישה לנסות ולהגיע להסדר מוסכם, לאחר שלפני כשבועיים הודיעה אפריקה-ישראל כי אינה בטוחה שתוכל לפרוע את חובותיה ארוכי-הטווח, וכי היא מבקשת ממחזיקי החוב להגיע עמה לעמק השווה. על-פי ההערכות המוקדמות של בעלי האג"ח בשיחות שניהלו עם בעלי החברה, אפריקה-ישראל מעוניינת לדחות את התשלומים בחמש שנים ויותר, ולאחד בין מועדי התשלום של בעלי הסדרות הארוכות והקצרות. בתמורה החברה תפצה אותם במניות של החברה. על כל פנים, לב לבייב, יושב-ראש הדירקטוריון ובעל השליטה באפריקה-ישראל, אינו צפוי להגיע הערב לאסיפת בעלי החוב. בעלי האג"ח, ובראשם בית ההשקעות פסגות, מתנגדים להצעה המתגבשת מצידה של אפריקה לדחות את התשלומים יותר מאשר בשנתיים, ומזכירים כי החברה הכריזה במסיבת העיתונאים שלה לפני כשבועיים כי היא בעלת כושר פרעון מלא. המוסדיים, ובעיקר בעלי האג"ח הקצרות, דורשים מן החברה כי התשלום לבעלי האג"ח יינתן לפי ההסדר המקורי. באופן טבעי, בעלי האג"ח הארוכות נוטים יותר להגיע להסדר לפריסת חובות, כדי שלחברה יהיה זמן לממש את נכסיה. בעלי אג"ח סדרה ט', האמורים לקבל תשלום של כחצי מיליארד ש"ח מאפריקה כבר בחודש נובמבר הקרוב, דורשים מן החברה לעמוד בהתחייבויותיה. בנוסף, הם מבקשים לקיים אסיפות נפרדות לכל סדרה, ולא לקבוע נציגות כוללת ואחידה המתייחסת לכל בעלי האג"ח כמקשה אחת. |
|
בעל החוב המרכזי בחברה נותן את הטון ולא מתכוון לוותר
|
|
|
|
רועי ורמוס, מנכ"ל פסגות [צילום: יח"צ]
|
|
|
בית ההשקעות פסגות הוא המחזיק כיום במרבית החובות של אפריקה בקרב המוסדיים. ברשותו אג"ח בסך של כ-404 מיליון ש"ח, המהוות כמעט אחוז מסך כל הנכסים שבניהולו.
מיד עם התפרצות הפרשה, אמר מנכ"ל פסגות, רועי ורמוס, כי לאפריקה ולמחזיקי האג"ח יש אינטרס להקטין את המינוף של החברה ולכן המרת חלק מהחוב בתמורה למניות הינה אחד מהכלים למימוש מטרה זו. הוא ציין עוד, כי לדבריו יש חשיבות עליונה שתתבצע הזרמת הון מצד בעלי השליטה.
בדברים שאמר לתקשורת, טען ורמוס כי על לבייב להזרים כסף מכיסו הפרטי לחברה, כפיצוי רצונו בפריסת החוב על פני זמן ארוך יותר ועצירת התשלומים למחזיקי האג"ח עד להשגת הסדר נושים. ורמוס ציין כי לא מן הנמנע שיוביל את אפריקה-ישראל לפירוק, במידה שהסדר לא יתאם את האינטרסים של פסגות.
|
|
| תאריך:
|
13/09/2009
|
|
|
עודכן:
|
13/09/2009
|
|
עופר וולפסון
|
|
אפריקה: קשיים בהסדר עם בעלי האג"ח הקצרות
|
|
|
|
|
|
כותרת התגובה
|
שם הכותב
|
שעה תאריך
|
|
|
|
1
|
|
ישראל ישראלי
|
13/09/09 13:20
|
|
|
|
2
|
|
תרצה אוהב-אל
|
13/09/09 13:35
|
|
|
|
3
|
|
סומכים עליך ורמוס
|
13/09/09 13:39
|
|
מנהיגה הרוחני של שס, הרב עובדיה יוסף, צפוי לבקר מחר (יום ב', 14.9.09) את האסיר שלמה בניזרי בכלא מעשיהו ברמלה. הפורטן החרדי לדעת נט דיווח כי הביקור, שיתקיים בסמיכות לראש-השנה, כפוף למצבו הבריאותי של הרב הזקן.
|
|
|
|
|
ליבי בגנו, שכותבת את הטור של הישרדות, יצאה לחופשה נחמדה והשאירה אותי למלא את המשבצת השבועית. "אבל אף פעם לא ראית הישרדות הישראלית" אמרתי לה. "אל תדאג, אתה תשרוד", היא אמרה, חייכה ועלתה על המטוס שלקח אותה רחוק מכאן. ומאז אני פה, מול ערוץ 10, מנסה להבין איך הגעתי לכאן ומי אלה חבורת הבכיינים האלה שאני צריך לחלוק איתם את השעה וחצי הקרובה. אלוהים... שעה וחצי שנראו כמו 36 יום על אי בודד.
|
|
|
|
|
חברת הבנייה רמט ביקשה הבוקר (א', 13.9.09) מבית המשפט המחוזי בתל אביב להוציא צו הקפאת הליכים ל-120 יום, לאחר שנקלעה לחובות של 170 מיליון שקל, ופעילותה הסדירה נפסקה. החברה מבקשת למנות את עורך הדין שלה, יהודה רוה, ואת רואת החשבון עליזה שרון, לנאמנים משותפים.
|
|
|
|
|
שר ההגנה האמריקני, רוברט גייטס, אמר שלשום (יום ו', 11.9.09) כי הוא מתנגד לתקיפת מתקני הגרעין של אירן.
|
|
|
|
|
כ-25 אחוזים מהאוכלוסיה בעולם, רובם בגילאי 50-30, סובלים מריח רע מהפה שאינו מתנדף אחרי צחצוח שיניים. הריח הלא נעים נובע, לרוב, מפעילות של חיידקי הספיירו המצויים בפה. החיידקים מפרקים חלבונים בחלל הפה ויוצרים תרכובות גופרית בעלות ריח אופייני לא נעים המבאישים את הנשימה מהפה. כך מציין ד"ר פיליפ סטמר.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בצלאל סמוטריץ'
הסכמה לעסקה המצרית היא כניעה משפילה, והיא הענקת ניצחון לנאצים על גבם של מאות לוחמי צה"ל הגיבורים שנפלו בקרב, היא גוזרת גזר דין מוות על החטופים שלא נכללים בעסקה, ומעל לכל - מהווה סכ...
|
|
|
|
|
דרור אידר
האנטישמיות הגואה באוניברסיטאות בארה"ב ביחד עם המלחמה המתמשכת, גורמים לפקפוקים בצדקת הדרך  מה למדנו מההיסטוריה ומדברי חכמינו שבכל הדורות, מה פסק קרדאווי ומה צייצה חכמת פיזיקה על הת...
|
|
|
|
|
דן מרגלית
אם עד כה ראוי היה להציג את איתמר בן-גביר כעבריין לשעבר הרי שעכשיו הוא בלי לשעבר רק, לכאורה, לפי שעה
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|
