חברת חשמל השלימה את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח הסחיר בהיקף כספי כולל של למעלה מ-900 מיליון ש"ח. הגיוס מורכב משתי סדרות: כ-466 מיליון שקל בריבית קבועה של 3.32% עם מח"מ של כ-5.9 שנים, במרווח של 1.71% מעל אג"ח מדינה; כ-438 מיליון שקל בריבית צמודת מדד של 2.96% עם מח"מ של כ-10 שנים במרווח של 2.43% מעל אג"ח מדינה.
במכרז השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-1.8 מיליארדי שקלים.
אגרות החוב ידורגו על-ידי שתי חברות דירוג בדומה למקובל בעולם, AA מחברת S&P Maalot ו Aa3 באופק חיובי מחברת מידרוג.
ההנפקה הינה על-פי תשקיף ציבורי, אשר פורסם לפני מספר ימים, והוא הראשון ללא ערבות מדינה מזה 13 שנים. פרסום התשקיף התאפשר, בין היתר, הודות לשיתוף הפעולה המלא והתיאום ההדוק עם רשות החברות הממשלתיות והתבסס על הדוחות השנתיים של שנת 2014.
טרום ההנפקה, חטיבת הכספים בחברת החשמל בראשות יצחק מנדלמן והיחידה לקשרי משקיעים בחטיבת רגולציה, בראשות אורן הלמן, קיימו סדרת מפגשים עם מספר רב של משקיעים מוסדיים מהמובילים במשק.
יפתח רון-טל, יו"ר דירקטוריון חברת חשמל, מסר כי "ההנפקה הציבורית מהווה נדבך נוסף בשורה של צעדים אותם הובילו הנהלת חברת החשמל ודירקטוריון החברה אשר תורמים ליציבות פיננסית של החברה. הנפקת האג"ח לציבור על בסיס תשקיף שפורסם לציבור, לראשונה מזה כ - 13 שנים, מייצגת את מדיניות החברה לשקיפות מלאה תוך ניהול פיננסי אחראי. התוצאות של ההנפקה מול הגופים המוסדיים, למרות הטלטלה של הימים האחרונים בשוק, מעידות על האמון שהמשקיעים המוסדיים נותנים בחברת החשמל, ובאופק העסקי שהצבנו לשנים הקרובות. עם זאת, חשוב להדגיש כי רפורמה במשק החשמל חיונית היום, יותר מתמיד, על-מנת לייצב את משק האנרגיה במדינת ישראל".
לדברי יצחק בלמס, מנכ"ל החברה בפועל: "החברה נמצאת בתקופה מאתגרת מאוד במשק האנרגיה ובעיצומו של תהליך התייעלות שבמהלכו פורשים בימים אלה מרצון מאות מעובדי החברה לצד, צעדי התייעלות פנימיים נוספים. הנפקת אגרות החוב בהנפקה ציבורית ללא ערבות מדינה משקפת את אמון הציבור בישראל בחברת חשמל יציבה ומתפתחת וכן את הערכתו לתרומתה לחברה ולכלכלת המדינה".
מ"מ סמנכ"ל הכספים וכלכלה, יצחק מנדלמן ציין כי "הביקושים הגבוהים והמרווח הנמוך מעל תשואת אגרות ממשלתיות לתקופה דומה, מהווים הבעת אימון של המשקיעים בארץ בחברה, בדומה להבעת האמון מהמשקיעים הזרים בהנפקה בחו"ל בחודש נובמבר 2014. כמו-כן הוסיף כי התוצאות המרשימות הינן הודות לעבודה מאומצת של עובדי החברה ויועציה בתקופה זו שבלעדיהם לא היה ניתן להגיע לתוצאות אלו. מדיניות החברה של שמירת קשר רציף ושקיפות מלאה למשקיעים בארץ ובחו"ל המובלת ע"י היחידה לקשרי משקיעים בחברה בשיתוף עם חטיבת כספים וכלכלה מוכיחה את עצמה לאורך זמן".
הנפקת האג"ח הובלה בחברה ע"י חטיבת הכספים וכלכלה, בשיתוף עם יחידות קשרי משקיעים והיחידה המשפטית הארצית ובשיתוף יודפת אפק-ארזי, סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות וזכריה זיגלמן, רכז חשמל ברשות החברות הממשלתיות אשר לקחו חלק פעיל בפרסום התשקיף וכן משרדי האנרגיה והאוצר . חברת חשמל מיוצגת על-ידי עו"ד ניר דאש וצוותו ממשרד הרצוג פוקס נאמן ורו"ח ישראל נקל שותף ממשרד רו"ח ברייטמן.
מפיצי ההנפקה הינם ’פועלים אי.בי.אי חיתום’ ו-’כלל פיננסים חיתום’.
מעין שקיעה לתוך אפתיה
