|
|
איתן רכטר, מנכ"ל קרדן ישראל [צילום: רונן טופלברג]
|
|
|
|
|
קרדן רכב השלימה (ב’, 9.2.15) בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-308 מיליוני ש"ח. הביקושים שהתקבלו מהגופים המוסדיים הסתכמו בסך של כ-430 מיליוני ש"ח.
במסגרת הגיוס בשלב המוסדי קיבלה החברה התחייבויות מגופים מוסדיים להנפקת סדרת אג"ח ח’ בעלת מח"מ של כ-4 שנים, בסכום של כ-308 מיליוני שקלים בריבית לא צמודה בשיעור של 3.4%.
את הגיוס הובילו לידר הנפקות וכן השתתפו בגיוס לאומי פרטנרס, דיסקונט חיתום, אייפקס, רוסאריו ואקסלנס. הליך הגיוס כפוף לאישור הצעת המדף על-פי כל דין. בסוף השבוע יושלם תהליך הגיוס, לאחר שהחברה תקיים את המכרז הציבורי.
יואב הורוביץ, מנכ"ל אביס ומשנה למנכ"ל UMI, אמר בהתייחס לתוצאות השלב המוסדי כי "שוק ההון בישראל הביע את אמונו בחברה, ולא בכדי: חוסנה הפיננסי של החברה, יציבותה והתנהלותה השקולה והשמרנית באו לידי ביטוי ברמות ביקוש גבוהות מצד השוק המוסדי. זוהי תעודת כבוד להנהלת החברה ועובדיה".
