הנאמנים לביצוע הסדר החוב באי.די.בי, עו"ד
חגי אולמן ואיל גבאי, דיווחו לבית המשפט המחוזי בתל אביב כי הם נמצאים בישורת האחרונה של קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך השלמת ההסדר, ונוקטים במירב המאמצים על-מנת להביאו להשלמתו עד סוף החודש.
לדבריהם, מצויים בידיהם רובם של ההיתרים והאישורים הרגולטוריים למעט היתר מרד התקשורת לרכישת השליטה בקבוצת סלקום ואישור האיחוד האירופי לבקשת המיזוג בין אי.די.בי פיתוח לבין קבוצת אקסטרה.
בדוח שהגישו לבית המשפט נאמר עוד כי בימים הקרובים צפויה אי.די.בי פיתוח לקבל את יתרת ההלוואה מהמשקיעים לשם עמידתה בהתחייבויותיה עד לסוף חודש מאי. לפני כשבועיים הועמד בפועל חלק מההלוואה בסך 150 מיליון שקלים מתוך סך הלוואה הכולל של כ-170 מיליון שקלים.
בדוח נאמר כי עד עתה התקבלו שניים מהאישורים המרכזיים לצורך השלמת ההסדר - אישור הבורסה לניירות ערך לרישום מניות אי.די.בי פיתוח למסחר ואישור רשות המיסים באשר לסוגיות המיסוי הכרוכות בהסדר ובביצועו.
לדבר הנאמנים, עיכוב בקבלת האישור ממשרד התקשורת לא יאפשר את ביצוע ה"קלוזינג" עד תום החודש דבר שיגרום לעיכוב ממושך שמשכו לא ידוע בהשלמת ההסדר. בנוסף, אם יתקבל עד ליום שישי הקרוב אישור האיחוד האירופי למיזוג בין אקסטרה לאי.די.בי פיתוח ניתן יהיה להשלים את ההסדר עד סוף החודש.
בדוח נאמר כי ככל שיחול עיכוב בקבלת האישור של רשות ניירות ערך לקבלת היתר שליטה עבור בעלי השליטה החשים באי די בי בשל החזקה של חברת כור (68.75%) בבית ההשקעות אפסילון ניתן יהיה להשלים את הסדר הנושים אף בהיעדר אישור זה, כאשר הליך קבלתו יימשך במקביל לביצוע השלמת ההסדר ואף לאחריו.
הנאמנים מפרטים בדוח את לוח הזמנים הצפוי להשלמת ההסדר בהנחה שיתקבלו האישורים הנותרים במועדים הנדרשים לביצוע הקלוזינג עד תום חודש זה.
בהתאם ללוח הזמנים, מועד ביצוע ההסדר יהיה יום 30.3.14 ובמועד זה יחולקו לזכאי ההסדר 25.95% ממניות אי.די.בי פיתוח, יבוצע התשלום במזומן לזכאי ההסדר, 53.3% ממניות אי.די.בי פיתוח יועברו למשקיעים 20.75% מהמניות של פיתוח יוחזקו בנאמנות על-ידי הנאמנים וביום 31.3.14 יפתח המסחר במניות פיתוח.
הנאמנים מציינים כי ההסדר מבוצע בכמה שלבים שהראשון שבהם הוא רישום מניות פיתוח למסחר, הזרמת הון ראשונית מקופת ההסדר וחלוקה ראשונה של מניות ומזומן לנושים. השלב השני התלוי בשאלה אם עסקת כלל ביטוח הושלמה אם לאו הנו חלוקה שניה של מזומן ו\או מניות וצפוי להתרחש רק בחלוף עוד מספר חודשים.
על-פי הדוח, הנאמנים אישרו תביעות חוב בהיקף 2.1 מיליארד שקלים מתוך הסך של 2.2 מיליארד שקלים שנתבעו על-ידי מחזיקי אגרות החוב, הבנקים קרדיט סוויס, לאומי ומזרחי.
הנאמנים הגישו בקשה נוספת לקביעת שכר טירחתם. בבקשה נאמר כי הם עסקו לילות כימים בגיבוש הסדר החוב ובייצוב מצבה של אי.די.בי פיתוח על-ידי גיבוש הסדר חוב הכולל בחובו הזרמת הון משמעותי לאי.די.בי פיתוח.
בבקשה נאמר כי הסכומים שנדרשו לביצוע הקלוזינג בסך של מעל 950 מיליון שקלים הופקדו בידי הנאמנים כך שביצוע הסדר החוב לא יהיה מותנה או תלוי בגיוס הכספים למימושו.
הנאמנים מציעים כי שכרם יקבע כדלקמן: 0.95% בגין חלוקת מזומנים לנושים ובמועד בו יחולקו המזומנים. 0.95% מחלק הנושים במניות פיתוח שיתקבלו בידיהם ובמועד בו יחולקו המניות. חלק זה יועבר לנאמנים באמצעות קבלת מניות בעין או באמצעות קבלת מזומן חלף מניות, על-פי העניין. ככל שביצוע חלקו הראשון של ההסדר ייעשה לפני חלוף 4 חודשים ממועד אישורו (5.1.14) יוגדל החלק במניות ל-1.2%.
עד לקבלת שכר הטרחה יקבלו הנאמנים שכר טירחה לפי שעות כדלקמן: בגין עבודת הנאמנים - 800 שקלים לשעה. בגין עבודת בעל מקצוע ממשרדם - 500 שקלים לשעה ובגין עבודת מתמחה במשרדם - 300 שקלים לשעה. כל זאת היה וביצוע הקלוזינג להסדר הנושים יידחה מעבר ליום 31.3.14.
התהיות בסוגיה זו עשויות לגלם משמעויות...
