|
|
זאב שטיין, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן [צילום: רמי זרנגר]
|
|
|
|
|
חברת רבוע כחול נדל"ן מקבוצת אלון, השלימה אמש (ד', 10.7.13) את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב סדרה ד', עם ביקושים של פי ארבעה מהסכום אותו תכננה החברה לגייס.
במסגרת שלב זה קיבלה החברה הזמנות ממשקיעים מסווגים בהיקף של כ-625 מיליון שקל, מתוכם נענתה החברה להיקף אג"ח של כ-191 מיליון שקל. הריבית שנקבעה בשלב המוסדי הינה 2.6%. בימים הקרובים תשלים החברה את השלב הציבורי של הגיוס.
אגרות החוב של החברה מדורגות A1 על-ידי "מדרוג" ובעלות מח"מ של 4.95 שנים. תשלומי הקרן אמורים להיפרע בשנים 2020-2017 בארבעה תשלומים שווים.
פועלים אי.בי.אי הובילה וניהלה את ההנפקה בשותפות עם ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום, מיטב הנפקות, דיסקונט חיתום ולידר הנפקות.
לרבוע כחול נדל"ן נכסים מניבים בשווי של כ-3 מיליארד שקל ובימים אלו החברה אמונה על פרויקטים בעשרות אלפי מטרים רבועים חדשים שצפויים להגדיל את הכנסותיה בשנים הקרובות.
