|
|
ביקושי יתר [צילום: פלאש 90]
|
|
|
|
|
חברת רפק, בניהולו של רוני אורן, השלימה (יום א', 30.6.13) בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקה של איגרות חוב. החברה קיבלה ביקושים של כ-58 מיליון שקל מגופים מובילים במשק ובפיזור רחב. מדובר בביקושי יתר, בהשוואה לסכום של כ-60 מיליון שקל, שביקשה החברה לגייס בסך-הכל על-פי תוכניתה המקורית. היום צפוי להתקיים השלב הציבורי של ההנפקה, והחברה צפויה להשלים בסך-הכל גיוס בהיקף כולל של כ-72 מיליון שקל.
רפק ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד). איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט", צמודות למדד, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2019-2015 בחמישה תשלומים שנתיים שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-3.9 שנים, והריבית שנקבעה במכרז המוסדי היא 6.39%. איגרות החוב מובטחות בשעבוד חלקי באחזקתה של רפק (39%) בחברת RRSAT הנסחרת בארה"ב ועוסקת בהפצת שירותי תקשורת לכ-630 ערוצי טלוויזיה ורדיו בינלאומיים, באמצעות רשת לוויינים וסיבים אופטיים. יצוין, כי הכנסות החברה בשנת 2012 הסתכמו בכ-112 מיליון דולר, והרווח הנקי בכ-8.2 מיליון דולר.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות רוסאריו קפיטל, פועלים אי.בי.איי, לידר חיתום ואקסלנס נשואה חיתום.
הגיוס הנוכחי צפוי לשמש את החברה למחזור אג"ח סדרה 3 של החברה ובפיתוח מנועי הצמיחה שלה בתחום האנרגיה ובתחום התקשורת. לאחרונה דיווחה החברה, כי זכתה יחד עם שותפיה "ויה אירופה", באטם, נכסי זיסאפל וחברת טמרס במכרז של חברת החשמל להקמת רשת סיבים אופטיים. בנוסף, פועלת החברה בממספר מוקדים בישראל להקמת תחנות אנרגיה בצומת פלוגות, קריית גת, רמת גבריאל, אלון תבור ועוד.
