ברבעון הראשון של שנת 2013 עלה ריאלית שווי תיק הנכסים של הציבור ב-1.2% ועמד בסוף חודש מרס על 2.75 טריליוני שקלים. כך עולה (יום ד', 22.5.13) ממידע שפרםמה החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.

הגידול בשווי תיק הנכסים ברבעון נבע בעיקרו מעלייה של כ-20 מיליארדי שקלים (4.9%) בשווי תיק המניות בארץ ושל כ-12 מיליארדי שקלים (6.5%) בשווי המניות בחו"ל.

במקביל לעליות אלו ברכיבי הנכסים הסחירים בשוקי ההון, נרשמה ירידה בפיקדונות הציבור בארץ של כ-11 מיליארדי שקלים (2.2%).

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2013 חלה עלייה של כ-0.9% במשקל נכסי הסיכון בתיק ושל כ-0.7% במשקל הנכסים הסחירים; זאת על חשבון ירידה במשקלם של הפיקדונות בארץ ובחו"ל ושל המק"מ.

רוח גבית מעליות השערים

יתרת המניות שמחזיק הציבור בארץ עלתה ברבעון הראשון של השנה ב-20 מיליארדי שקלים ועמדה בסוף חודש מרס על כ-428 מיליארדים, גידול של 4.9% לעומת סוף שנת 2012. העלייה ברכיב זה נבעה רובה ככולה מהשפעת עליית המחירים בבורסה לני"ע בת"א. מדד ת"א 100 עלה בתקופה זו ב-5%.

שווי אג"ח החברות הסחיר בתיק הנכסים עלה בכ-7 מיליארד שקלים ברבעון, ועמד בסוף מרס על כ-264 מיליארדי שקלים. הגידול בשווי התיק הסחיר נבע מעליית המחירים בשוק האג"ח הקונצרני של כ-7.6%, שקיזזה פירעונות נטו של כ-100 מיליוני שקלים.

כמו-כן, ברבעון הראשון של השנה חלה עלייה של כ-10 מיליארדי שקלים בשווי התיק שמחזיקים תושבי ישראל בחו"ל, והוא עמד בסוף מרס על כ-330 מיליארדים. יתרת המניות בחו"ל גדלה ברבעון ב-12 מיליארד שקלים (6.5%), ועמדה בסוף מרס על 195 מיליארד שקלים.

הגידול ביתרת המניות בחו"ל נבע בעיקר מזרם השקעות נטו של המשקיעים המוסדיים בחו"ל (כ-7 מיליארדים), וכן מהעלייה שנרשמה במדדי הבורסות בחו"ל. יתרת ההשקעה במניות זרות של המשקיעים המוסדיים עמדה בסוף מרס על כ-122 מיליארדי שקלים. העליות בשווי התיק בחו"ל קוזזו בחלקן על-ידי ייסוף השקל מול הדולר (2.3%), שהקטין את השווי השקלי של התיק.

היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות ישראליות עמד בסוף מרס על 189 מיליארד שקלים, כ-6% מסך תיק הנכסים של הציבור. ברבעון הראשון עלה שווי נכסי קרנות הנאמנות בכ-19 מיליארדי שקלים (11%), מהם כ-17 מיליארדים בגין צבירות נטו (עודף הנפקות על פדיונות, בניכוי דיבידנד), והיתרה בגין עליית מחירי הנכסים.

בסוגי הקרנות לפי התמחויות נרשמו ברבעון הראשון עליות בעיקר בנכסי הקרנות הכספיות (גידול של 15 מיליארדי שקלים, 43%), ובאג"ח ה"אחר" - בעיקר מדדי אג"ח ומוצרים מובנים (9.4 מיליארד שקלים, 20%). במקביל חלה ירידה ברכיב האג"ח השקלי (ירידה של 6.5 מיליארדים, 18%).